Merisa Patrimonios, expertos en asesoramiento financiero
¡Consultoría financiera inicial GRATUITA!
La inversión al servicio del ahorro y el asesoramiento financiero al servicio de la inversión.
Merisa Patrimonios es una empresa especializada en asesoramiento financiero, planificación financiera y gestión patrimonial integral. A diferencia de otras empresas de servicios de inversión y la banca tradicional, Merisa Patrimonios no cuenta con “perfiles” preestablecidos, porque hay demasiados huecos entre ellos.
El perfil de inversión no solo debe contemplar aspectos económicos, sino que debe tener en cuenta las circunstancias personales, familiares, de estilo de vida. Al introducir esos condicionantes la variedad de perfiles se multiplica hasta hacerlos inútiles.
Distinguimos entre las inversiones que el cliente quiere, las que realmente necesita y las que se puede permitir por carácter, necesidades a medio o corto plazo y por sus circunstancias personales. En materia de inversiones, no se trata solo de elegir dónde o en qué invertir, es muy importante saber cuánto, cómo y cuándo invertir. Merisa cuenta con asesores financieros expertos en planificación financiera.
“Sin robots. Personas al servicio de personas”
Nuestros servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial
Con un plan y una estrategia, lo fácil es localizar las piezas que encajan perfectamente, evaluar qué falta o sobra, realizar el seguimiento y tener una actitud activa. La planificación financiera es demasiado importante como para dejarla en manos de máquinas, contestadores y perfiladores, que no podrían explorar tus necesidades y captar los matices que te diferencian.
Te acompañamos en todo el proceso de asesoramiento financiero
“Cuéntanoslo todo. Es por tu bien”
Necesitas un Asesor Financiero si…
Tienes un dinero ahorrado y no sabes cómo invertirlo con tranquilidad
Eres autónomo y comparas la pensión que recibirás con lo que necesitarás para mantener tu nivel y estilo de vida
Desconfías de que tu banco o entidad financiera te esté ofreciendo lo que realmente te conviene a ti y no a ellos
Has recibido una herencia o te ha tocado la lotería
Necesitas saber cuánto, cómo, cuándo, en qué y por qué invertir
Tienes hijos y quieres ofrecerles la mejor educación
Eres estudiante y quieres empezar a ahorrar
“Expertos en planificación financiera y asesoría en inversiones a tu servicio”
¿Cuánto cuestan nuestros servicios de Asesoramiento Financiero?
Merisa democratiza el acceso a la banca personal y el asesoramiento financiero privado.
Tú decides el nivel de servicio que quieres. Te lo puedes permitir, seguro, porque el precio se adapta a tus posibilidades. Sin tasas ocultas, Merisa te cobrará un pequeño porcentaje sobre el patrimonio asesorado o gestionado.
En función del plan que debamos adoptar te cobraremos entre un 0,2% anual para el más conservador a corto plazo, hasta el 1% para el extremo más dinámico a largo plazo. Si son 10.000 euros, pagarás entre 2 y 10 euros al mes por nuestros servicios.
Primera consultoría financiera gratuita
Confía en nuestros asesores financieros para acompañarte en el proceso.
